热点频频市场升温 新能源渗透率再创新高
2024年3月份全国新能源乘用车市场（不含进口）上险数据分析
（全国工商联汽车经销商商会 新能源汽车专委会）
4月11日，国家统计局发布了2024年3月份全国CPI（居民消费价格指数）和PPI（工业生产者出厂价格指数）数据。3月份，受节后消费需求季节性回落、市场供应总体充足等因素影响，全国CPI环比季节性下降，同比涨幅有所回落。春节过后制造业景气度开始回升，从行业看，汽车、计算机通信电子设备、化学纤维及橡胶塑料制品等行业两个指数均高于临界点，相关行业外贸业务较上月增加。
近五年新能源汽车销量月度走势图
在经过1、2月份的传统淡季后，3月份国内汽车市场明显升温，汽车市场整体销量环比出现大幅提升，说明国内市场已经重新回到高速发展的轨道之上。从增幅来看，燃油车的增幅相对较小，而新能源板块，特别是插电和增程车型的销量增幅正在持续扩大。同时，由于3月价格战再起，以价换量的现象比较明显，被价格战无奈捆绑的经销商的盈利水平持续下滑，致使经销商所面临的经营压力十分巨大。长此以往，将严重损害中国汽车市场的健康发展。
13个月周期乘用车销量走势对比图
3月，全国乘用车总计销售1543320辆（不含进口），环比增长42.36%，同比下降2.37%。其中，燃油车销售838677辆，环比增长18.08%，同比下降近20%。新能源乘用车销售704643辆，环比增长88.49%，同比增长31.31%。数据显示，在多重政策的引导下，传统燃油车的制造与销量正在走低，而新能源乘用车的销量继续保持高歌猛进，渗透率再创新高，达到45.66%。
2024年3月全国乘用车不同能源车型占比图
3月，纯电动车型销售420205辆，环比增长95.69%，同比增长11.88%；插电混动车型销售208720辆，环比增长88.28%，同比增长63.11%；增程式车型销售75697辆，环比增长56.9%，同比增长129%。新能源板块再度进入全面爆发的走势。
2024年3月新能源车企销量过万辆排行榜
3月新能源车企销量榜排位变化不大，与往月相比，较为明显的一点是，看不到合资品牌车企的身影。在销量整体上扬的走势下，合资品牌没有一家能够达到销售过万的量级，其与自主品牌在新能源赛道上的差距已经是越来越大了。
2024年3月新能源车型销量过万辆排行榜
3月，比亚迪共计销售252813辆，环比下降120%。其中有多款车型销量过万：秦Plus（DM-i）销售30988辆；宋Pro（DM-i）销售27201辆；海鸥销售25177辆；宋Plus（DM-i）销售23483辆；元Plus（EV）销售21445辆；秦Plus（EV）销售16979辆；海豚销售12668辆；唐（DM-i）销售11839辆，比亚迪其他车型也有不错的销量表现。
3月25日，比亚迪再次刷新纪录，成为达成第700万辆新能源汽车下线的汽车品牌，全新腾势N7作为下线车型在济南工厂亮相。自2021年5月“第100万辆新能源汽车下线”至今，不到3年，比亚迪便达到了第700万辆的新高度，不仅跑出了中国品牌的“加速度”，也书写了引领汽车行业变革的完美答卷，是全球绿色出行加速发展的见证，是新能源汽车领域的国货之光。3月27日，在比亚迪2023年财报投资人沟通会上，王传福表示，今年5月将推出第五代DMi混动技术，馈电油耗降至2.9L/百公里，满油满电续航2000公里。相较近期呼声很高的固态电池即将量产的话题，比亚迪第五代混动DMi技术与固态电池相比，各有自己的优势特点。预计第五代混动DMi新技术起码能持续1-2年的热度。如果到那时固态电池还未得到量产，那么比亚迪先发制人这招，就会赢得先机占领市场。据悉，第五代DMi混动技术将会首先搭载在秦L车型。
另外，比亚迪于4月初确定了其两大品牌系列“王朝“和”海洋“2024年度的内部销量目标。王朝网销量目标为170万辆，海洋网销量目标为160万辆（不含海外销量），目标是要吃掉更多的燃油车份额。
特斯拉（中国）3月销售61057辆，环比增长87.65%。其中Model Y销售46754辆；Model 3销售14303辆。近期，关于看衰特斯拉未来的信息颇多。根据特斯拉公布的产销数据来看，2024年一季度交付38.68万辆，同比下滑8.5%，环比减少20%，这也是自2020年以来，交付量首次出现季度同比下降，其中4.65万辆的库存水平，无疑是暴露了特斯拉主营业务增长的乏力。中国自主品牌在产品研发方面持续提速、车型快速迭代，同时价格更不断下探，在一定程度上分流了特斯拉的车型销量，这一点从前三季度全球电动车型销量20强榜单中，中国品牌车型占据15席就显而易见。另一方面，对于消费者而言，特斯拉的现有车型缺乏创新，已经到了生命周期的晚期。同时特斯拉推出新产品的行为迟缓，在很大程度上导致了消费者流失。
由于除中国市场之外的全球电动汽车需求放缓，特斯拉已减少其上海工厂的产量，并于近期启动在全球的裁员10%行动。正如马斯克所言：“裁员是为了降低成本和提高生产力”，过去几年特斯拉快速扩张留下了不少管理和效率上的问题，隐形的增加了运营成本和市场风险。裁员虽然是企业减少开支、提高效率的常见手段，但对于特斯拉来说，这是一段既尴尬又关键的时期：需要在创新、技术优势和战略领导、规模利润等方面找到平衡。
北美地区特斯拉用户使用FSD（完全自动驾驶）系统操控车辆行进
虽然特斯拉全球销量有所下滑，但特斯拉最为引人关注的FSD（完全自动驾驶）于3月下旬开始在北美地区推出的免费使用一个月的活动，展示出了特斯拉对自家核心技术的自信。近期，马斯克关于FSD何时进入中国市场的表态时的一句“it may be possible very soon”（可能很快），昭示着特斯拉FSD进入中国渐行渐近。马斯克在去年第一季度曾说过，如果FSD实现大规模落地，公司有可能以零利润销售车辆（目前，海外FSD服务费为每月99美元）。当特斯拉FSD真正落地中国之时，无疑将推高中美车企间高科技智能化竞争的进阶。
吉利汽车旗下各品牌LOGO
吉利汽车新能源板块3月销售48543辆，环比增长73.18%。其中，熊猫Mini销售9583辆；极氪001销售5572辆；极氪007销售5438辆；银河L7销售5203辆；领克08（插混）销售4456辆；银河L6销售4162辆；几何G6销售2779辆；几何E销售2451辆；银河E8销售1810辆；领克06（插混）销售1166辆；领克09（插混）销售910辆；极氪009销售496辆；极氪X销售324辆。近期，吉利集团公布了旗下品牌2024新车规划，其中吉利品牌将继续专注于银河系列车型，并将其打造成“主流新能源第一品牌”，该品牌经新增3款新能源车型；而领克品牌则会把目标瞄准到“高端运动市场”，同样将会带来3款全新新能源产品。今年吉利的销量目标为190万辆，其中，新能源销量增长超过66%，约80万辆左右。虽然有点难度，但在新能源产品线上，吉利的布局逐步完善，其新能源产品矩阵也愈加丰富。
智已汽车L6
3月，上汽集团（自主）新能源板块销售46195辆，环比增长30.81%。其中，宏光MINI EV销售16272台；缤果销售13880辆；星光（插混）销售5865辆；荣威D7销售2786辆；智已LS6销售1254辆；荣威i6 Max销售871辆；宝骏悦也销售774辆；飞凡R7销售396辆；宝骏云朵销售394辆及其他部分车型。4月8日晚，上汽旗下高端智能品牌智己汽车正式发布“超级智能轿车”智己L6，并开启预售，将于5月份正式上市。新车有两大亮点值得关注，一是搭载行业首创的“灵蜥数字底盘”，“灵蜥数字底盘”的主芯片处理速度比行业内同类别主流芯片快2.5倍，每秒多处理近20亿条指令，让汽车底盘硬件按照数字化算法的决策“指哪打哪”。二是智己L6率先搭载了行业首个量产上车的超快充固态电池，智己称其为“第一代光年固态电池”。这是一块容量高达133kWh的超大容量电池，电量达磷酸铁锂的160%以上，能够让智己L6实现超1000公里的CLTC续航里程。智己L6背靠上汽集团，拥有成熟上下游产业供应链，集合多项尖端技术，在智驾、智舱和智控体验方面有了全维度跃升。
长安集团2024年销量目标
长安汽车（自主）新能源板块3月销量41694辆，环比增长62.91%。其中，Lumin销售10291辆；启源A05（插混）4967辆；启源Q05销售4454辆；深蓝S7（增程）销售4235辆；阿维塔12销售2994辆；深蓝SL03（增程）销售2746辆；欧尚Z6（插混）销售2036辆；启源A07（增程）2007辆；阿维塔11销售1151辆；深蓝SL03（EV）销售1033辆；深蓝S7（EV）销售879辆；启源A06销售817辆及部分其他车型。长安汽车是四大国有汽车集团之一，也是自主品牌在集团中占比最高的。2024年，长安汽车明显是从比亚迪快速爆发中学到了精髓，全力主推新能源，并紧跟比亚迪的策略。比亚迪2024年销售目标是400万辆，而长安汽车的目标定在280万辆，其中新能源75万辆。长安新能源板块采取的是多品牌全覆盖的车型矩阵战略，具体各车型的目标是：长安引力（V标志）完成125万辆、深蓝汽车28万辆、启源汽车25万辆、长安凯程23万辆、阿维塔9万辆，另外出口48万辆。可以说，对于长安这样的大集团来说，实现新能源销售75万辆的目标并不太难。
2024广汽科技日上介绍全固态电芯
广汽集团（自主）新能源板块3月销量35167辆，环比增长138%。其中，AionY（Plus）销售12874辆；AionS（Plus）销售14483辆；传褀E8销售2173辆；AionV（Plus）销售1372辆；传褀E9销售1160辆；昊铂GT销售975辆；昊铂HT销售412辆及部分其他车型。4月12日，以“科技视界”为主题的2024广汽科技日活动在广汽研究院举办。本次科技日聚焦智电前沿技术，推出了无图纯视觉智驾系统，以及实现关键技术突破的高安全大容量全固态动力电池，这两项技术均计划于2026年装车搭载。目前，广汽集团初步打通了全固态电池全流程制造工艺，已取得车规级高安全大容量全固态动力电池量产的关键技术突破，相较于目前最先进的液态锂离子电池，其体积能量密度和质量能量密度提升50%以上，使整车续航里程可超过1000km。具有超高能量密度、超高安全性及大容量全固态电芯三大核心优势，预计于2026年装车搭载于昊铂车型。
长城汽车哈弗猛龙
长城汽车新能源板块3月销售19649辆，环比增长59.5%。其中，欧拉好猫销售4124辆；坦克500销售3145辆；坦克400销售3117辆；哈弗猛龙销售2572辆；蓝山销售2352辆；坦克700销售1135辆及其他部分车型。新能源汽车板块依然是长城汽车最大的惊喜，这主要得益于旗下各品牌的Hi4插混车型的持续推出，尤其是哈弗猛龙和魏牌坦克系列产品的热销。但目前长城在新能源汽车产品上缺少一款像此前的欧拉黑猫那样一款月销过万的纯电热门车型，来提振长城新能源的士气。长城汽车相较于其他自主品牌来说，经济型纯电车型仍是长城急需补上的最大短板。
2024年3月新势力品牌及与传统品牌销量对比图
3月，理想汽车共销售32995辆，环比增长58.26%，与问界汽车的较量不分众博。其中，L7销售12301辆；L9销售9644辆；L8销售7675辆；MEGA销售3370辆及少量L6车型。此前一路高歌猛进的理想，在3月遭遇了前所未有的挑战。一方面是MEGA上市后表现不及预期，2024新款L系列也反响平平；另一方面是继续被问界压着打。
理想汽车L6
4月3日，理想汽车发布全员公告，宣布对矩阵型组织进行升级，涉及多个部门组织架构调整。这也是继3月21日李想发布内部反思信认错后，理想汽车进行的实质性措施。此次组织变动主要集中在理想汽车的CEO办公室部门，从原有涵盖品牌部、产品部、商业部、战略部、供应部的部门变更为“产品与战略群组”。这一部门变更后将弱化供应链和商业销售职能，转而聚焦于产品与战略，同时不再向李想汇报。调整后，产品与战略群组将设立“产品线”部门和“质量运营”部门。此次调整将着重解决价值传递链条过长的问题，避免让过于复杂的流程降低决策质量和决策效率。
问界汽车M9内饰图
AITO问界汽车3月共销售32153辆，环比增长51.11%。其中，M7（增程）销售24837辆；M9（增程）销售4896辆；M5(增程)销售581辆；M5（EV）销售304辆；M9（EV）销售1535辆。3月19日，问界全车型刚迎来一次重大的OTA升级，主要包括ADS高阶智驾升级、ADS智驾能力升级、ADS泊车能力升级、ADS主动安全能力升级、ADS导航能力升级以及智能卫士能力升级。4月1日，问界新M7在小米SU7发布和众多车型降价的大背景下，下调了产品价格。鸿蒙智行App显示，问界新M7入门型车型起售价从24.98万元下调了2万元，目前起售价为22.98万元。4月2日，华为余承东在朋友圈表示，目前问界M9的产能还在持续爬坡，希望能在4月份将交付量做到1.5万台。
蔚来旗下乐道品牌首款车型谍照
蔚来汽车3月销售12120辆，环比增长64.79%。其中，ES6销售4168辆；ET5T销售2458辆；ET5销售2219辆；EC6销售1642辆；ES8销售802辆；ET7销售373辆；EC7销售286辆；ES7销售172辆。从全年销量的角度来看，这个水平不足以完成23万辆的年度目标。只有达到月销2万辆的量级，蔚来才能完成年度目标。蔚来目前的挑战在于，缺少爆款产品，难以带动销量。接下来，除了要上市的2024款车型外，蔚来还有一张牌，那就是第二品牌“乐道”。据李斌透露，乐道的首款车型预计主攻20-30万元价格区间，瞄准了家庭市场用户。据了解，乐道的首款车型是一款轿跑SUV，对标特斯拉Model Y，价格有可能来到25万元以下。在李斌的规划中，未来，无论是十几万、二十几万还是三十几万的市场，都将有蔚来的身影，下沉市场将会成为蔚来的销量池。
零跑汽车C10
零跑汽车3月销售14113辆，环比增长163%。其中T03销售3550辆；C11（EV）销售2998辆；C10（EV）销售2310辆; C11（增程）销售1819辆；C01（EV）销售1351辆; C10（增程）销售1574辆；C01（增程）销售511辆及少量插混车型。零跑汽车与鸿蒙智行还有一个共同之处--均是纯电、增程双矩阵均衡发展，能够满足用户更多元化用车需求，两条腿战略也让它们的产品结构更加完善，能比其他新势力品牌走得更加稳健。紧贴市场不惧车市价格战，拿出诚意后的零跑汽车，也得到了市场以及消费者的青睐，尽管还缺少月销过万“爆款”车型的支撑，但零跑汽车的市场表现不容忽视。零跑的全新车型C10在3月上市后反响火爆，作为LEAP 3.0 技术架构下的首款全球化战略车型，零跑C10的实力不容小觑--它不仅搭载了行业首个四域合一的中央集成电子电气架构，首批搭载高通SA8295P旗舰智舱芯片，更拥有同级唯一采用英伟达Orin-X+激光雷达硬件的高阶驾驶辅助系统，是真正软件定义汽车的产品，能够为零跑C10带来遥遥领先同级的智能表现。随着下半年在全球市场开展销售，零跑C10有望成为引领大众化新能源消费市场的新爆款，有实力在当前的新能源品牌激烈竞争中更进一步。
小鹏汽车3月共销售9272辆，环比增长96.82%。其中，X9销售4113辆；G6销售1936辆；P7销售1584辆；G9销售886辆；P5销售673辆；G3销售63辆。小鹏汽车3月份的销量表现并不十分理想，且已连续三个月单月销量没有过万。销量表现平平背后，小鹏汽车也屡因产品质量问题被消费者投诉，一些早期承诺的智驾功能也未如期兑现。目前，小鹏汽车在售的车型普遍在20~40万元的价格区间，此区间不仅有造车新势力，还要面临比亚迪、特斯拉等行业龙头的竞争。为此，去年以来，小鹏汽车多次将主力车型降价销售，目前小鹏G6的起售价已经降至18.99万元。此外，为了抢占主流车型市场，小鹏将在今年北京车展推出全新品牌，新品牌将会带来10~15万元的车型，让经济型汽车也能搭载智驾配置。
哪吒汽车3月共销售1551辆，环比下降62.58%。其中，X销售322辆；S（EV）销售694辆；AYA销售338辆；哪吒S（增程）销售108辆；哪吒GT销售22辆及少量V车型。3月25日，哪吒汽车第40万台量产车（哪吒L）在桐乡全生态智慧工厂正式下线。同时，今年还是哪吒汽车母公司合众新能源成立的第十年。张勇介绍，在特殊的节点，哪吒在公司层面面临着奋力向高质量发展的问题。为此，公司做出两大战略调整：一是生产逐步集中，二是加速推出新型产品线。面对近期的销量下滑，哪吒汽车方面表示，主要是由于桐乡工厂正在进行改建扩建工程，对3月、4月的产量会有较大影响，预计4月中下旬起将逐步拉动产能，桐乡工厂将实现20万辆以上的年产能。
张勇透露，哪吒今年将推出两款新产品，其中即将上市的L系列既有增程车型，又有纯电车型。哪吒L不仅在内饰中配齐了“彩电冰箱大沙发”等，在电池端也采用了宁德时代的产品，其中300公里的增程版使用宁德时代的电池，500公里的纯电版选择了宁德时代的神行长寿命电池。哪吒的S猎装版将将于今年下半年上市，公司将继续强攻“山海”这一高阶产品平台，“我们品牌向上、产品向上的方向一定不会变化，会更加贴近消费者期望。我们不做‘价格战’，但是性价比一定要高。”哪吒也有望在这两款新车的带动走，走出销量低谷。
3月份，新势力方面最大的热点事件无疑是小米汽车的价格公布和正式上市。小米汽车经过长时间的宣传和炒作，雷军终于在3月28日公布出了它的售价。关于小米SU7的定价高低、空间大小、智能化程度、电池类型、大定退订等等，还包括雷军所邀请的友商大佬以及所谓的营销方案，一时间成为业内最大的谈资。但无论如何，销量才是衡量一款产品优劣的最有说服力的标准。从目前来看，网传小米SU7标准版锁定订单后交付周期预计为16~19周，Pro版预计17~20周交付，Max版则需26~29周交付，说明小米汽车保持着很高的关注度。做为小米入市的第一款产品，小米SU7的产品质量将直接关系着小米未来的发展。就在发布会次日，小米的第二款车型谍照在网络上曝光，引发了广大消费者的热议。从谍照来看，这款新车疑似一款SUV，预计将在年底正式上市。面对市场的期待，雷军也不藏着掖着，直接设定了2024年销售10万辆、未来三年累计售车90万辆的宏伟目标。随着电动汽车市场的日益竞争，小米以其独特的视角和灵活的策略，正逐渐成为这个领域的重要力量。而雷军，作为小米的领航者，正用他的智慧和胆识，引领着小米向着更高的目标迈进。
2024年第十八届北京国际车展即将开幕
近期的重头大戏，无疑是即将开幕的2024北京国际车展（4月25日-5月4日）。此次北京车展以“新时代、新汽车”为主题，吸引了近千家国内外汽车产业企业参展，全球首发车117台、概念车41台。新能源车型278个。北京车展时隔4年后再次回归，但当下国内汽车市场已不同往昔。自上届2020年北京车展以来，国内新能源汽车产业的发展和新老车企的攻防战，使得汽车市场面目一新，呈现出诸多特点：如众多品牌卷入价格战、自主品牌销量占比反超海外品牌、新能源汽车月渗透率逼近50%等。在异常激烈的市场竞争下，既有威马、爱驰、高合等品牌陷入资金危机，又有三菱、现代、神龙等品牌甩卖国内资产求生，也有比亚迪、吉利汽车、理想汽车、长城汽车等自主品牌快速崛起。车市竞争愈演愈烈，使得不少行业人士直呼，2024年将成为决赛之年--既分胜负也分生死。作为2024年最重要的一场车展，北京车展一定程度上代表了今年国内汽车市场的竞争态势和发展方向，因而备受海内外行业人士关注。就目前行业信息而言，车企的竞争仍将聚焦于电动化、智能化、以及性价比。不过消费者的目标将会更加清晰，头部车企将更受关注。
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