来源：雪球App，作者： 洛水鹿人，（https://xueqiu.com/9926882958/290055339）

$智度股份(SZ000676)$ 战略聚焦华为鲸鸿动能广告体系。2023年，公司是华为鲸鸿动能广告生态中游戏、社交、工具、旅游四大行业独家广告代理商，在华为终端放量推动广告生态快速增长的背景下，公司数字营销业务实现快速增长。预计华为终端规模将继续快速增长，同时鲸鸿动能广告体系也将通过鸿蒙生态建设深入覆盖更多终端设备资源，有望进一步吸引广告预算。

这个公司长期持有我是没这个胆量的，对相关业务了解透彻，或者圈内人士可以考虑。

行业背景

数字广告

全球广告市场逐渐恢复，数字广告增长显著。2023 年，全球经济状况趋于稳定、通胀放缓，带动全球广告市场呈现复苏态势，数字广告收入增长显著，特别是搜索广告和社交媒体广告表现强劲。根据融文 Meltwater 发布的《 2024 GLOBAL OVERVIEW REPORT》，2023 年全球广告支出同比增长 7.3% 至 10,300 亿美元，其中，数字广告增速为 10.6%， 市场规模达 7,192 亿美元，占广告总支出为 70.0%。美国广告市场增速放缓，2024 年将实现好转。根据 eMarketer 发布 的《Worldwide Digital Ad Spending Forecast 2024》，2023 年美国的数字广告增长是 14 年来最低的（9.7%），预计 2024 年，美国整体数字广告市场将同比增长 13.6%，达到 3,069.4 亿美元。

公司业务

公司业务分为互联网媒体业务，数字营销业务和其他业务，包括数据科技、区块链、元宇宙等。

互联网媒体业务

公司互联网媒体业务主要面向北美地区，包括 PC 端流量入口和移动端流量入口业务。并凭借大数据和算法对投放渠道、用户画像和获客效果进行多维度分析，在低成本获取高质量的用户的基础上将搜索请求分发给、等互联网企业，从而获得可观的商业变现收入。

移动端在各个垂类赛道开发多样化的移动应用并不断优化，如天气、娱乐、新闻、文件扫描、航班追踪、健身等，为用户提供优质的内容和良好的使用体验。通过广告展示、搜索、应用聚合等形式，向、、等全球知名企业提供精准流量变现服务，目前拥有约数百万的月活用户。

数字营销业务

2023 年，公司为华为鲸鸿动能（原 HUAWEI Ads）在国内的「游戏、社交、工具、旅游」行业的独家广告代理商，并为、头条等 KA 客户提供广告运营服务。同时，依托优质的客户、媒体服务以及公司海内外媒体营销网络，公司也为鲸鸿动能在海外广告代理业务的广告代理商，为国内广告主的出海业务提供跨境广告代理服务。

2024 年，公司继续为华为鲸鸿动能的铂金服务商，非独家代理范围扩大到了整个 N1、N2、N3 行业。鲸鸿动能汇聚华为 1+8+N 全场景生态布局下的媒体流量，超 7 亿用户的数字化营销平台。

公司所代理的广告业务主要接入华为浏览器、华为视频、华为音乐等多个 APP，并在锁屏、开屏、信息流等多个展示位进行投放。基于公司与鲸鸿动能前期的良好合作，自 2023 年起公司为国内广告主在华为海外终端的营销活动提供优质服务，目前服务范围已覆盖欧洲、中东、非洲、拉美及亚太地区。

公司全资子公司广州市智度智麦科技有限公司（以下简称“智度智麦”）专注数字品牌广告业务，目前重点发展品牌社会化营销业务以及家庭客厅经济大屏端媒体品牌广告的代理，也能为品牌提供直播电商业务，是一家社会化媒体整合营销服务商。

智度智麦直接作为抖音、B 站、小红书等媒体端与广告主的桥梁，向广告主提供创意策划、短视频优质内容传播、媒介资源采买等核心服务，重点关注汽车、日化美妆、消费品、大健康、平台级客户。

2023 年，智度智麦再度成为芒果 IP 宣发年度服务商，为湖南传媒有限公司提供 2023 年及芒果 TV 综艺、剧集、纪录片、品牌推广等项目的内容推广服务。

数据科技业务

公司的数据科技业务由子公司广州避雷针信用服务有限公司（以下简称“避雷针公司”）开展。避雷针公司通过独立研发整套机器学习建模算法，使用传统线性模型和人工智能算法相结合的方法，实现了自有的独特算法，并结合多年的数据洞察和行业理解，利用大数据思路分析信贷风险，解决风控痛点，提供智能决策。目前，主要服务于 B 端，涵盖银行、消费金融公司、保险、汽车金融、互联网金融等。

2023 年，避雷针公司营业收入同比增幅近 90%，人均创收约 300 万元。避雷针公司是全国第二家同时持有个人征信业务牌照和完成企业征信业务经营备案的市场化征信机构朴道征信有限公司（以下简称“朴道征信”）的首批签约服务商及核心技术服务商，与朴道征信形成了长期良好的合作。

银行客户方面，旗下自主研发的图赫、图智、图灵、图宏等风险预测产品已进入朴道征信以及、、微众银行、、众邦银行、亿联银行、等多 家银行总行层面的银行风控评分产品的采购清单。

消费金融客户方面，避雷针公司已与蚂蚁消金、中银消金、建信消金、中信消金、平安消金、宁银消金、消金、 中邮消金、消金等获准从事消费金融业务的持牌机构合作；互联网金融客户方面，避雷针公司已基本覆盖嘉银金科、 、、、洋钱罐等互联网金融的头部机构。

各业务纵观

在公司的各项产品中，数字营销业务营收最高，其次为互联网媒体业务。

营收占比最高的数字营销业务毛利率较低，为 6.93%；互联网媒体业务毛利率为 44.74%。

公司公告

2024 年一季度报

2024 年一季度，公司营收 7.30 亿（+12.55%），扣非归母净利润 0.28 亿（-14.93%）。

2023 年年报

2024 年，公司营收 28.86 亿（+8.56%），归母净利润 2.98 亿，毛利率 19.97%。

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